06.07.2026
Fundusze EQUES ponownie na podium
Według najnowszego raportu serwisu Analizy.pl podsumowującego wyniki funduszy inwestycyjnych za czerwiec 2026 r., subfundusz EQUES Obligacji Uniwersalny zajął 1. miejsce w grupie funduszy obligacji uniwersalnych z wynikiem (+2,9 proc.).
To efekt wdrażanej zmiany strategii zarządzania, opartej na aktywnym zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i elastycznym podejściu do duracji portfela. Pozwala ona wykorzystywać zmieniające się warunki rynkowe i potencjał polskich obligacji skarbowych, dostosowując ekspozycję do oczekiwań dotyczących stóp procentowych, inflacji i rentowności.
Komentarz zarządzającego subfunduszem, Dariusza Świniarskiego: „Pomimo braku oficjalnego zakończenia konfliktu w Zatoce Perskiej, ryzyko geopolityczne spadło po wstępnym porozumieniu na linii USA Iran z 19 czerwca, powodując spadek cen ropy na światowych rynkach. Rentowności SPW są skorelowane z cenami ropy, a spadek cen czarnego złota dał przestrzeń do spadku krajowej krzywej dochodowości. W efekcie tych zdarzeń rynek kontraktów na stopę procentową w Polsce przestał wyceniać podwyżki stóp procentowych NBP, co przekłada się na wzrost wycen krajowych obligacji skarbowych. Utrzymujemy pozytywne nastawienie do skarbowych papierów stałokuponowych.”
Bardzo dobrze wypadł również EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, który zajął 2. miejsce w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek z wynikiem (+2 proc.).
Średnioroczna stopa zwrotu funduszu od początku działalności wynosi (+15,6 proc.) vs. WIG (+11,7 proc.). To świadczy o skuteczności strategii zarządzania funduszem, która koncentruje się na spółkach prywatnych (udział Skarbu Państwa max. 5%).
Jak mówi zarządzający funduszem Jakub Liebhart, wiceprezes EQUES Investment TFI: „Stawiamy na spółki z trwałymi przewagami rynkowymi i dbamy o dywersyfikację: minimum 30 spółek w portfelu. Dzięki temu możemy oferować stabilne zyski i długoterminową wartość dla naszych Klientów. Pomimo silnych wzrostów na warszawskiej giełdzie nadal widzimy potencjał do kontynuacji hossy, wspieranej poprawą wyników finansowych spółek. Utrzymujemy umiarkowanie pozytywne nastawienie do rynku. Sprzyjają temu poziom napływu kapitału, trajektorie zysków i perspektywa niższej inflacji w Polsce.”
Konsekwentnie realizowane strategie inwestycyjne, doświadczony zespół zarządzających i dyscyplina w budowie portfeli przekładają się na solidne wyniki, które znajdują potwierdzenie w niezależnych rankingach. Gratulacje dla Jakuba Liebharta i Dariusza Świniarskiego oraz całego zespołu zarządzania.
Więcej o wynikach funduszy w artykule Analiz: https://www.analizy.pl/raporty/40151/wyniki-funduszy-inwestycyjnych-czerwiec-2026
Komentarz zarządzającego subfunduszem, Dariusza Świniarskiego: „Pomimo braku oficjalnego zakończenia konfliktu w Zatoce Perskiej, ryzyko geopolityczne spadło po wstępnym porozumieniu na linii USA Iran z 19 czerwca, powodując spadek cen ropy na światowych rynkach. Rentowności SPW są skorelowane z cenami ropy, a spadek cen czarnego złota dał przestrzeń do spadku krajowej krzywej dochodowości. W efekcie tych zdarzeń rynek kontraktów na stopę procentową w Polsce przestał wyceniać podwyżki stóp procentowych NBP, co przekłada się na wzrost wycen krajowych obligacji skarbowych. Utrzymujemy pozytywne nastawienie do skarbowych papierów stałokuponowych.”
Bardzo dobrze wypadł również EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, który zajął 2. miejsce w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek z wynikiem (+2 proc.).
Średnioroczna stopa zwrotu funduszu od początku działalności wynosi (+15,6 proc.) vs. WIG (+11,7 proc.). To świadczy o skuteczności strategii zarządzania funduszem, która koncentruje się na spółkach prywatnych (udział Skarbu Państwa max. 5%).
Jak mówi zarządzający funduszem Jakub Liebhart, wiceprezes EQUES Investment TFI: „Stawiamy na spółki z trwałymi przewagami rynkowymi i dbamy o dywersyfikację: minimum 30 spółek w portfelu. Dzięki temu możemy oferować stabilne zyski i długoterminową wartość dla naszych Klientów. Pomimo silnych wzrostów na warszawskiej giełdzie nadal widzimy potencjał do kontynuacji hossy, wspieranej poprawą wyników finansowych spółek. Utrzymujemy umiarkowanie pozytywne nastawienie do rynku. Sprzyjają temu poziom napływu kapitału, trajektorie zysków i perspektywa niższej inflacji w Polsce.”
Konsekwentnie realizowane strategie inwestycyjne, doświadczony zespół zarządzających i dyscyplina w budowie portfeli przekładają się na solidne wyniki, które znajdują potwierdzenie w niezależnych rankingach. Gratulacje dla Jakuba Liebharta i Dariusza Świniarskiego oraz całego zespołu zarządzania.
Więcej o wynikach funduszy w artykule Analiz: https://www.analizy.pl/raporty/40151/wyniki-funduszy-inwestycyjnych-czerwiec-2026
________________________________________________________________________________________
Informacja reklamowa. Ryzyka inwestycyjne opisane są dokumentach informacyjnych i prospektach funduszy dostępnych na stronie internetowej eitfi.pl. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, których maksymalna wysokość i sposób pobierania określone są w dokumentach informacyjnych i prospektach funduszy.